摘要：好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《银行新春走访客户简报》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在好笔杆子网还可以找到更多《银行新春走访客户简报》。
银行新春走访客户简报（精选5篇）
银行新春走访客户简报 篇1
新春来临之际，为深化私人银行核心客户关系管理、精细化营销客户，做好存量客户维护、降低客户挽留及潜力客户挖掘工作，在旺季营销中，积极挖掘客户行外资金，提升客户贡献进行了公私联动初步尝试。
12.24日下午，北外滩支行对公客户经理黄文嘉、个金部经理王智勇、私行中心核心客户岗王倩一起来到核心客户季总单位进行拜访，与客户面对面进行交谈。
交谈中，黄经理与客户探讨了公司与我行合作情况，包括客户来年资金流动情况，资金安排投放、个人部王智勇经理交谈了个人信贷的融资支持业务，私人银行王经理了解了客户的投资偏好、风险承受力、以往投资经验以及他行资金情况…经过沟通客户有融资及投资需求。
融资方面：公司经营3000万左右，用于市场品牌拓展及新盈利增长点的尝试。
投资方面：初步达成部分产品转化私募理财，并前来网点做合格投资者认定。还了解到客户有扩张品牌以及业务新领域的需求，想引进风投进行合作的意向，对税务筹划方面想深入了解，也加了财务总监微信为以后后续服务奠定联系基础。
客户对我们南京银行的客户服务表示满意，并表示如果合作愉快会陆续将他行资金转入我行。
此次拜访是我行私行中心与网点公私联动的初尝试，并取得了初步成效，我们将协同网点再接再厉，决胜旺季，再创辉煌！
银行新春走访客户简报 篇2
春晖永定，华章日新。在20__年新春佳节即将到来之际，金谷农商银行党委组织开展了老党员、困难党员、困难职工群众、基层网点走访慰问活动，为他们送去了春节慰问金和慰问品，也送去了金谷农商银行党委对他们的关心关怀和新春祝福。
走访慰问过程中，每到一户，领导班子成员都与大家促膝交谈，嘘寒问暖，询问了他们的生活和家庭情况，通报了金谷一年来取得的发展成就，征求他们对金谷未来发展的意见建议，叮嘱他们保重身体，继续关心支持金谷事业发展，祝愿他们度过一个欢乐祥和的新春佳节。同时，领导班子成员还来到玉泉支行营业厅、昭乌达支行营业厅等基层网点，为基层员工送去慰问补给，了解网点春节期间金融服务、疫情防控、运营值班、安全保卫等工作，为前来办理业务的客户送上春联祝福，访问客户满意度和意见建议，确保春节期间为客户提供更加持续、高效、便捷的金融服务。
一直以来，金谷农商银行党委积极践行“以人民为中心”的发展思想，大力建设“以人为本”的家园文化，追求企业发展与员工利益的和谐统一，始终高度重视和关心党员及职工生活，多做办好得人心、暖人心、聚人心的好事实事，不断增强员工的归属感、获得感和责任感，激发凝聚力、向心力和战斗力。
银行新春走访客户简报 篇3
20__年春天行动开展以来，润昌农商银行范寨支行不等不靠，主动作为，抢抓旺季业务营销的有力时机，加大客户走访营销，丰富活动形式和内容，带动资金组织工作实现“开门红”。
新春佳节临近，近日，润昌农商银行范寨支行为感恩回馈广大新老客户，在辖内开展“新春送财”走访营销活动，通过为沿街商铺送去财神卷轴，寓意财源滚滚到，主动上门服务宣传存贷款业务，现场办公，获得辖内客户的一致好评。通过走访活动的开展，有力带动了该行存款业务的快速增长。截至目前，该支行存款较年初增长1085万元，其中定期存款增长1100万元，七天宝存款增长500余万元。
银行新春走访客户简报 篇4
近日，邮储银行定西市分行各网点以年末客户答谢活动为契机，积极组织开展“财富周周讲—保险”沙龙活动。
据悉，沙龙活动以家庭养老、子女教育，家庭资产配置为主题，结合“为什么买保险”训练营课程，向客户讲解保险等投资理财知识，启蒙客户投资理财意识，丰富客户持有产品类型，扩大保险客户覆盖面，为客户增收提供业务指导。1月4日-23日期间，在持续20天的保险沙龙活动中，全市网点累计组织开展保险沙龙活动25场次，邀约客户约800人次，受到了广大客户的一致好评。
为进一步深化银客关系，增强客户黏性，不断提高客户满意度与忠诚度，并答谢客户长期以来对邮储银行的`支持，在春节即将来临之际，邮储银行定西市分行组织开展了“送福感恩有你”客户答谢走访活动。
…… 此处隐藏973字，全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
